光大证券国庆长假有什么事件?假期国内消费持续复苏吗?


  国庆节假期已经过去了,我国部分地区出现了新冠肺炎本土确诊病例,已经开始慢慢好转了,国庆假期有什么重要新闻呢?


光大证券最近怎么了


  国庆期间我国部分地区出现了新冠肺炎本土确诊病例,但基本已得到控制;杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤,中美关系有望缓和;外汇管理局发布《2021年上半年中国国际收支报告》,报告预计美联储收紧货币政策的步伐将较为缓慢。


  国内产业要闻


  上游:首批来自哈萨克斯坦的煤炭运抵浙江,电煤紧缺问题可能将陆续得到缓解。


  中游:广东省10月1日开始执行此前发布的《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》;银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》,要求全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作;国务院国资委党委书记、主任郝鹏一行赴国家电网、国家电投等多家企业开展能源保供专题调研。


  下游:国庆假期期间30大中城市商品房成交面积较去年同期下降明显;2021年国庆档电影新片票房已突破40亿元;飞猪国庆出行数据显示飞猪门票出票量同比去年增长超100[%];10月1日至5日,海南9家离岛免税店总销售额为13.91亿元,同比增长82[%]。


  科技:华为支付开始试水,微信支付与支付宝未来或将迎来新对手;国内实现芯片生产关键性原材料单晶纳米铜的量产。


  金融地产:发改委等十部门联合印发《全国特色小镇规范健康发展导则》,其中明确表示不得突破房住不炒等五条底线,要严防地产化倾向;央行发布《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,其中要求切实解决流动就业群体等个人工资卡开户难问题。


  海外要闻


  共和党表示允许延长债务上限,美国债务危机迎来转机;美国8月核心PCE物价指数同比增长3.62[%],创2017年以来新高;美国9月非制造业PMI为61.9,继续保持高景气区间;欧元区9月制造业PMI终值58.6,略低于预期,但仍处于高景气区间;世贸组织上调2021年全球货物贸易增长预期;美国考虑释放紧急石油储备以遏制石油价格飙升。


  策略观点


  从历史来看,国庆后市场多有不错表现,这主要是由于流动性的改善,今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。配置推荐两条主线,首先关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,地产链也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次继续关注成长板块,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。


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