黄金强势破一五,刷新近期历史最高峰


周三,黄金价格突破了1500美元/盎司的水平,并且似乎将继续维持上扬的趋势。


新西兰、印度、泰国三家央行意外降息,新西兰将隔夜利率下调50个基点,印度将下调35个基点,泰国下调25个基点。三家央行都在措辞中强调经济增长疲软。同时,受全球经济前景疲软和各国央行宽松预期的影响,各国的债券收益率处于持续下滑的过程中,10年期美债收益率跌至了2016年以来最低水平,且一度短暂跌破1.6[%],而德国债券收益率则在负收益区间上越走越远,其中10年期债券收益率跌至历史新低至-0.6[%]。


当美联储本月在降息问题做出进一步的妥协时,可能成为推动金价上探1600美元/盎司的催化剂。近期美联储内部鸽派的论调越发的明显。北京时间周四凌晨,芝加哥联储主席埃文斯表示,自去年底以来,美联储已大幅放宽政策,但对低通胀和贸易前景的担忧,可能意味着需要进一步降息。他表示,风险管理方面的担忧,即在利率接近于零的情况下,美联储需要提前动用更多政策工具,以防范可能出现的经济滑坡,可能也为美联储出台更多宽松政策提供理据。


与此同时,昨日特朗普表示,美联储必须“更大幅度、更快地”降息,以使美国在与其他国家的竞争中具有竞争力。特朗普声称:“我们的问题是,美联储太骄傲了,不愿承认自己行动太快和收紧政策太多的错误,他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止其荒谬的量化收紧行动。”


机构调查显示,如果美联储今年降息50个基点将更大幅度地削弱美元,因此美联储可能会适当降低降息的步伐以防止美元出现过大的波动。


根据LPL Research的数据,自1950年以来,8月份是标普500指数表现最差的一个月,平均回报为0.05[%]。8月也是过去10年和20年间最疲软的一个月。随着贸易冲突严峻,市场可能迎来又一个动荡的8月;2019年上半年黄金需求攀升至2181.7吨,为三年来最佳表现,主要因为黄金ETF需求增加以及央行创纪录的买盘。推动黄金需求的因素包括地缘政治不确定性、全球负收益率债券增加以及金价上涨;美元走软(预期会是这样)是黄金牛市的三个“关键因素”之一,另外两个是立场更加宽松的美联储以及不断升高的地缘政治风险。


美银美林表示,金价还有上涨空间,明年将触及1500美元/盎司,甚至有升至2000美元的潜力。未来金价的一大支持因素将是央行“量化宽松的失败”。连续几轮的货币宽松政策产生了一系列副作用。除了利率下降,目前约有14万亿美元债券的收益率为负(包括德国30年期国债)。这一直是推动金价近期涨势的一个关键因素,随着更多宽松政策的出台,金价涨势可能会维持对黄金的买盘。


从日线上看,短期内黄金如果继续在1510左右震荡,并且突破1510,有可能会冲击1600直至1610美元附近。如果短期内下破1475,则有可能回调震荡,仍需观望。


阻力位:1510.33


支撑位:1475.00

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